Главная / Финансы / «Газпром» разместил облигации в долларах и евро на 2,6 миллиарда долларов

«Газпром» разместил облигации в долларах и евро на 2,6 миллиарда долларов

"Стенд компании "Газпром"Читать 1prime.ru в

МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. «Газпром» закрыл сделку по размещению бессрочных облигаций в долларах и евро, в результате чего привлек 2,6 миллиарда долларов, сообщила компания.

«Сегодня состоялось закрытие сделки по размещению дебютного выпуска субординированных бессрочных еврооблигаций ПАО «Газпром» – в долларах США и евро…. В результате размещения двух выпусков компания привлекла 1,4 миллиарда долларов и 1 миллиард евро (суммарно в пересчете на доллары США – 2,575 миллиарда долларов)», — говорится в сообщении. Отмечается, что в выпуске в долларах приняли участие 220 инвесторов, в выпуске в евро – 170.

Бумаги были размещены с минимальной премией (спредом) к старшим еврооблигациям «Газпрома» по сравнению с аналогичными бумагами, выпущенными эмитентами в этом году, сообщает компания. Для выпуска в долларах спред составил 180 базисных пунктов, для выпуска в евро – 190 базисных пунктов. При этом уровень премий иностранных эмитентов при размещении гибридных инструментов находится в диапазоне от 200 до 320 базисных пунктов.

«Привлеченные средства будут направлены на общие корпоративные цели – в первую очередь, на рефинансирование текущей долговой нагрузки при соблюдении всех юридических ограничений. Сокращение объема заимствований – важная часть комплекса мер «Газпрома» по повышению финансовой устойчивости на фоне сложной внешней конъюнктуры цен на энергоносители в 2020 году», — также сообщает компания.

Это размещение стало первым в истории российского финансового рынка размещением корпоративных бессрочных субординированных еврооблигаций на международном долговом рынке.

Компания также изучает возможность размещения первого на рынке РФ выпуска бессрочных субординированных рублевых облигаций, говорится в релизе «Газпрома».

«Учитывая высокий интерес инвесторов к гибридным инструментам, «Газпром» изучает возможность размещения первого на российском рынке выпуска бессрочных субординированных рублевых облигаций», — сообщила компания.

В западной научной и учебной литературе общих определений финансов обычно не дают, финансы трактуются довольно широко. Обычно конкретизируется, о каких финансах идёт речь: публичных, корпоративных или личных финансах. Под публичными финансами понимают процесс и механизм формирования и использования государственных ресурсов, баланса доходов и расходов, а также соответствующие методы контроля

Источник

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика